El 8 de abril de 2002, Tom Waits lanzará “Alice” y “Red Drum”, dos discos simultáneos que saldrán con los sellos de Anti y Epitaph (que ya editó el anterior “Mule Variations”). Según Anti, las grabaciones son “asombrosamente diferentes” en cuanto a paisaje, sonido y composición. Ambos discos han sido compuestos y producidos por Waits y su mujer Kathleen Brennan.
Según la compañía, “Alice” está lleno de temas opiáceos y fantasmagóricos interpretados con piano, saxo barítono, violín y cello. Algunos de los títulos son "We´re All Mad Here," "There´s Only Alice," "Table Top Joe" y "Poor Edward” y conforman una suerte de cuento de hadas para adultos.
En cambio, los temas de “Red Drum” fueron inspirados por la oscura historia de Woyzeck (el personaje de Georg Büchner), un pobre soldado llevado a la locura por los experimentos médicos y una mujer infiel. Según Anti, “Red Drum” es una mezcla de Tin Pan Alley y la República de Weimar. Contiene tarantellas, canciones de cuna y valses disonantes. Es denso, lleno de texturas y rítimico. Algunos títulos de los temas son "Coney Island Baby," "All The World Is Green" y "God´s Away On Business."
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